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Knowledge & Experience Assessment
Dieses Tool unterstützt Banken und Vermögensverwalterinnen dabei, das Knowledge & Experience (K&E) ihrer Kundinnen und Kunden zu dokumentierten Anlagekategorien zu prüfen.
So funktioniert der Zugang
- Kundinnen und Kunden erhalten einen persönlichen, einmalig nutzbaren Link von ihrer Beraterin oder ihrem Berater.
- Beraterinnen und Berater erstellen diese Links im Beraterportal und verfolgen den Abschluss-Status.
- Unternehmensadministratorinnen und -administratoren pflegen Kategorien, Fragen und Benutzerkonten im Adminportal.
Haben Sie keinen Zugang? Bitte kontaktieren Sie Ihre Beraterin oder Ihren Berater. Die Kategorie-Auswahl ist nur über einen gültigen Kundenlink oder den Demo-Modus erreichbar.